第51回無担保社債（サステナビリティボンド）
本サステナビリティボンド 概要
| 名称 | 南海電気鉄道株式会社第51回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド） |
|---|---|
| 発行総額 | 100億円 |
| 年限 | 5年 |
| 利率 | 年0.629％ |
| 発行価格 | 社債の金額100円につき金100円 |
| 払込／償還期日 | 2023年3月9日(木)/2028年3月9日(木) |
| 発行時期 | 2023年3月3日 |
| 第三者評価機関 | 株式会社格付投資情報センター（R&I） |
| ストラクチャリング・エージェント | 大和証券株式会社 |
| 主幹事証券会社 | 大和証券株式会社、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 取得格付 | Ａ‐（株式会社格付投資情報センター(R&I)） |
| 財務代理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
サステナビリティファイナンス・フレームワーク
当社は、本サステナビリティボンドの発行にあたり、①調達資金の使途、②プロジェクトの評価及び選定のプロセス、③調達資金の管理、④レポーティングの4つの要素について記載したサステナビリティファイナンス・フレームワークを策定しております。
セカンドオピニオン
本サステナビリティボンドの発行にあたり当社が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワークに対し、国際資本市場協会（ICMA）の定める「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド原則2021」及び「サステナビリティボンド・ガイドライン2021」、ローンマーケットアソシエーション（LMA）、アジア太平洋地域ローンマーケットアソシエーション（APLMA）及びローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）の定める「グリーンローン原則2021」及び「ソーシャルローン原則2021」、環境省の定める「グリーンボンドガイドライン（2022年版）」及び「グリーンローンガイドライン（2022年版）」並びに金融庁の定める「ソーシャルボンドガイドライン（2021年版）」との適合性に関するセカンドオピニオンを、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター(R&I)より取得しています。
投資表明投資家一覧
本サステナビリティボンドへの投資表明をしていただいた投資家をご紹介いたします。（2023年3月3日時点、五十音順）
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・アセットマネジメントOne株式会社
・石川県信用農業協同組合連合会
・茨城県信用組合
・茨城県信用農業協同組合連合会
・学校法人駒澤学園
・さわやか信用金庫
・巣鴨信用金庫
・住友生命保険相互会社
・東京海上アセットマネジメント株式会社
・東濃信用金庫
・株式会社東邦銀行
・株式会社富山第一銀行
・中ノ郷信用組合
・長野信用金庫
・ニッセイアセットマネジメント株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社
・三井住友DSアセットマネジメント株式会社
・三井ダイレクト損害保険株式会社
・三菱UFJ信託銀行株式会社
・株式会社もみじ銀行
・学校法人桃山学院
・株式会社山口銀行
